南阳招生网（2）游戏：伽马数据发布《2026中国游戏产业半年度报告》，1-6月，国内游戏市场实际销售收入1884.5亿元，同比增长12.17%，其中移动游戏市场实际销售收入1352.1亿元，同比增长7.9%，客户端游戏市场实际销售收入452.88亿元，同比增长27.92%。自研游戏海外市场实际销售收入123.72亿美元，同比增长30.22%。根据七麦数据，8月1日国内IOS端移动游戏畅销榜前五的手游分别为《王者荣耀》、《明日方舟》、《和平精英》、《三角洲行动》以及《火影忍者》。重点游戏方面，巨人网络《超自然行动组》IOS端畅销榜排名25-36位。世纪华通旗下《无尽冬日》排名3-9位，《奔奔王国》排名39-52位。吉比特旗下《杖剑传说》排名65-72位，《问道》排名60-73位。新游方面，恺英网络旗下《盗墓笔记：启程》定档8月11日，快手旗下《诡秘之主》定档8月21日。

　　（3）影视：周度（7.27-8.2）国内电影总票房16.63亿元，下周（8.3-8.9）有12部电影待映。本期（7月20日-7月26日）DataEye海外微短剧APP素材投放榜，DramaWave蝉联榜首，素材量37.1万组；NetShort位列第二，素材量24.5万组；FreeReels位列第三，素材量12.3万组。

　　我们看好AI应用、文化出海等主题方向，重点关注游戏、IP、短剧、营销、出版等子板块，标的方面关注：巨人网络、恺英网络、完美世界、三七互娱、世纪华通、吉比特、神州泰岳、浙数文化、昆仑万维、快手、心动公司、姚记科技、上海电影、芒果超媒、南方传媒、皖新传媒等。

　　头部产品流水和商业化能力大幅下滑的风险，AI进展不及预期的风险，行业政策监管收紧的风险，宏观经济不及预期的风险等。

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